ローランド ディー．ジー．は、MBO（経営陣による買収）を実施し、株式を非公開化すると発表した。米投資ファンドのタイヨウ・パシフィック・パートナーズが運営するTaiyo XYZ Group, L.P.が設立した買収目的会社のXYZ（東京都港区）がTOB（株式公開買い付け）を行い、全株取得を目指す。買付代金は最大約620億円。グループ売り上げの約4割を占める広告・看板用の低溶剤プリンター市場では、中長期的な停滞や減速が予測され、成長戦略を描くうえで事業構造の改革が必要と判断した。TOB成立後も田部耕平社長は続投し、XYZへ出資予定。買付価格は1株につき5035円で、TOB公表前日の終値3895円に29.27％のプレミアムを加えた。買付予定数は1231万9393株。下限は所有割合66.16％にあたる815万1100株。ローランド ディー．ジー．はTOBに賛同し、株主へ応募を推奨している。買付期間は2024年2月13日から3月27日までの30営業日。決済の開始日は4月3日。公開買付代理人はSMBC日興証券。
追記事項
2024/03/26
ローランド ディー．ジー．は26日、現時点ではTOBへの「賛同」の意見は維持するものの、応募については推奨意見を撤回し、株主の判断に委ねると発表。ローランド ディー．ジー．を巡っては、ブラザー工業が3月13日、対抗TOBの実施を予告した。買付価格はXYZの1株あたり5035円に対し、ブラザー工業は165円高い5200円を提示している。
2024/03/27
買付者のXYZは買付期間を4月12日まで12営業日延長すると発表。
2024/04/12
買付者のXYZは買付期間を4月26日まで10営業日延長すると発表。
2024/04/26
買付者のXYZは買付価格を5035円から5370円に引き上げると発表。買付代金は最大約661億円。同時に買付期間を5月15日まで10営業日延長した。ローランド ディー．ジー．はTOBに「賛同」の意見を維持するとともに、株主に対してはTOBへの応募を改めて推奨すると発表。
2024/05/16
買付者のXYZによるTOBが成立したと発表。
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